Phân tích ưu nhược điểm của chiến lược đầu tư mô phỏng chỉ số

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang mở ra rất nhiều cơ hội cho nhà đầu tư tài chính. Đặc biệt bạn có thể xây dựng nhiều chiến lược mua bán để tối ưu hóa lợi nhuận của mình. Trong đó, chiến lược đầu tư mô phỏng chỉ số cũng đang được nhiều trader ưa chuộng. Vậy ưu nhược điểm của chiến lược đầu tư mô phỏng chỉ số là gì? Đọc bài viết để cùng tìm hiểu với Thuvientaichinh bạn nhé!

Chiến lược đầu tư mô phỏng chỉ số là gì?

Chiến lược đầu tư mô phỏng chỉ số là một phần kiến thức nâng cao dành cho các nhà đầu tư mới tìm hiểu về thị trường. Vì chiến lược này bạn sẽ không thực hiện giao dịch mua bán nhưng vẫn kiếm được thu nhập thụ động với mức lợi nhuận tương tự khi chúng ta đầu tư chỉ số.

Hay nói theo một cách rõ ràng hơn, các quỹ ETF sẽ là đơn vị đứng ra tạo các danh mục đầu tư mô phỏng chỉ số chứng khoán. Danh mục này sẽ mô tả cực kỳ rõ nét các biến động của chỉ số thị trường. 

Trên thị trường thế giới, quỹ ETF hoạt động vô cùng sôi nổi nhưng chủ yếu là trong thị trường tiền điện tử. Các nhà đầu tư quốc tế thích tìm kiếm một nguồn thu nhập thụ động nhưng hấp dẫn. Còn tại thị trường Việt Nam, đầu tư mô phỏng chỉ số cũng được nhiều trader yêu thích. Tuy nhiên theo góc độ của admin nó có nhiều rủi ro hơn là cơ hội.

Các chỉ số chứng khoán được mô phỏng trên thị trường

Chỉ số VN30

Khi bạn đọc bảng giá chứng khoán cơ sở thì sẽ phát hiện các chỉ số sàn giao dịch. Mỗi sàn sẽ có các chỉ số riêng để biểu thị lên biến động giá cổ phiếu niêm yết. Và tại thị trường Việt Nam hiện tại chỉ có chỉ số VN30 là đang được tập trung xây dựng mô phỏng chỉ số.

Dành cho những ai chưa biết về chỉ số VN30 là gì? Chỉ số này sẽ biểu thị cho biến động giá của 30 cổ phiếu thuộc hàng top thanh khoản đứng đầu thị trường chứng khoán Việt Nam. Chi tiết hơn thì 30 doanh nghiệp này sẽ chiếm hơn 78% vốn hóa toàn thị trường. Do đó, chỉ số này sẽ tác động rất lớn đến xu hướng chung của thị trường.

Và hiện nay các nhà đầu tư có thể tham khảo đến một số chỉ số được quỹ ETH mô phỏng dựa trên chỉ số VN30 là VFM VN30 ETF, SSIAM VN30 ETF và MAFM VN30 ETF.

Tuy nhiên mã chỉ số này đang dần lộ ra nhiều khuyết điểm. Cụ thể hơn thì nhóm ngành ngân hàng đang chiếm tỷ trọng đến 50%. Thậm chí theo dự đoán nó có thể gia tăng lên con số 70%. Vô hình chung chỉ số này mang tính đại diện cho tổng thể nền kinh tế tương đối thấp.

Chỉ số VN100

Chỉ số VN100 cũng đang được nhiều quỹ ETH vận dụng để xây dựng chiến lược đầu tư mô phỏng chỉ số. Trong chỉ số VN100 sẽ bao gồm dữ liệu của 30 cổ phiếu thuộc nhóm chỉ số VN30 và 70 mã cổ phiếu khác thuộc VN MIDCAP. 

Nếu so với VN30 thì chỉ số VN100 sẽ bao gồm các mã cổ phiếu thuộc đa dạng lĩnh vực, ngành nghề. Không những thế, 70 mã cổ phiếu khác thuộc VN MIDCAP đều là những mã được hưởng lợi tốt từ dư địa nền kinh tế cũng như có tiềm năng phát triển tốt. Tuy nhiên quỹ này có một nhược điểm lớn là chưa được mô phỏng chỉ số này. 

Phân tích ưu nhược điểm của chiến lược đầu tư mô phỏng chỉ số

Bất kỳ một chiến lược đầu tư chứng khoán nào cũng có ưu điểm và nhược điểm. Mặc dù chiến lược đầu tư mô phỏng chỉ số thú vị nhưng nó vẫn có không ít thách thức mà trader cần biết đến. 

Ưu điểm

• Đạt được lợi nhuận cao trong dài hạn: Nếu so sánh với các kênh đầu tư khác như vàng hay gửi tiết kiệm ngân hàng, chiến lược đầu tư mô phỏng chỉ số sẽ giúp bạn đạt được lợi nhuận cao hơn. Minh chứng cho thông tin này chính là trong vòng 5 năm qua, chỉ số VN100 đã tăng trưởng 15/6%/năm. 
• Chi phí thấp: Bản chất của chiến lược đầu tư mô phỏng chỉ số chính là không cần thực hiện giao dịch quá nhiều. Bạn chỉ cần tốn thêm một phần chi phí quản lý nhưng nó cũng khá thấp.
• Danh mục đa dạng hóa: Khi tham gia chiến lược đầu tư mô phỏng chỉ số bạn sẽ được tiếp cận với một phương thức đầu tư mới mẻ. Một chỉ số tập hợp nhiều mã chứng khoán cùng phân tầng vốn hóa khác nhau. Chính vì vậy rủi ro của bạn cũng sẽ được phân tán.
• Đầu tư dễ dàng: Chiến lược đầu tư mô phỏng chỉ số sẽ dịch chuyển theo biến động của thị trường. Chính vì vậy, bạn sẽ không cần dành nhiều thời gian để “follow” từng mã cổ phiếu của từng phiên giao dịch.

Nhược điểm

• Phải lựa chọn đúng chỉ số: Để thành công với chiến lược đầu tư mô phỏng chỉ số bạn phải chọn được tài sản tiềm năng nhất. Cũng vì các chỉ số được mô phỏng sẽ bao gồm nhiều mã cổ phiếu khác nhau. Bạn phải xác định được tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro của nhóm cổ phiếu này thì mới đầu tư an toàn được.
• Yêu cầu nắm giữ chỉ số mô phỏng trong dài hạn: Thông thường để đạt được lợi nhuận tối ưu nhất bạn phải thực hiện chiến lược đầu tư mô phỏng chỉ số ít nhất 3 năm. Thời gian này sẽ làm cho nhiều nhà đầu tư cảm thấy chán nản vì thiếu tính kiên nhẫn.

Bài viết liên quan:

• Khoảng thời gian mở cửa và đóng cửa của thị trường Forex là lúc nào?
• Hướng dẫn cách chơi Forex cho người mới tham gia
• Hướng dẫn cách đăng ký, tạo tài khoản forex uy tín
• Moving Average là gì? Đường trung bình động có ý nghĩa như thế nào
• Mô hình nến búa ngược ( Inverted Hammer) là gì? Sử dụng mô hình này vào đầu tư
• Phân tích kỹ thuật trong Forex để tăng hiệu quả đầu tư

Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien

Nguyễn Minh Tâm

Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính. Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!

thuvientaichinh.com