Cổ phiếu phòng thủ là gì và những điều cần biết

Cổ phiếu phòng thủ thích hợp với nhà đầu tư nào thuộc trường phái an toàn. Bởi vì cổ phiếu này vẫn duy trì được lợi nhuận mặc dù thị trường có tăng lên hay giảm xuống. Chính vì vậy, rất nhiều nhà đầu tư khi mới tham gia thị trường chứng khoán sẽ yêu thích lựa chọn cổ phiếu phòng thủ. Vậy cổ phiếu phòng thủ là gì? Những điều bạn cần biết về cổ phiếu phòng thủ là gì? Đọc bài viết này để biết thêm thông tin chi tiết bạn nhé!

Cổ phiếu phòng thủ là gì?

Cổ phiếu phòng thủ là thuật ngữ được dịch từ Defensive Stock, đúng như tên gọi của nó, cổ phiếu phòng sẽ giúp bạn đảm bảo nhận được cổ tức cũng và lợi nhuận bất kể diễn biến thị trường như thế nào. 

Vậy có những mã nào được liệt kê vào danh sách cổ phiếu phòng thủ? Với những nhà đầu tư mới họ thường chọn cổ phiếu của các công ty chuyên sản xuất sản phẩm thiết yếu mà con người không thể nào cắt giảm được. Đại loại như hàng tiêu dùng hay dược phẩm y tế. 

Cho dù tình hình kinh tế có xấu đi hay xuất hiện đại dịch lần thứ 2 thì những sản phẩm này vẫn luôn cần thiết. Chính vì vậy mà các cổ phiếu phòng thủ mới duy trì được kết quả hoạt động.

Một số mã cổ phiếu phòng thủ được nhiều nhà đầu tư quan tâm như:

• P&G – mã PG.
• Coca-Cola – mã KO.
• Johnson & Johnson – mã JNJ.

Đặc điểm của mã cổ phiếu phòng thủ

• Các mã thuộc cổ phiếu phòng thủ thường xuất hiện với vai trò nồng cốt trong giai đoạn kinh tế khó khăn. Bởi lẽ cổ phiếu này hoạt động theo chỉ số sợ hãi và tham lam. Và chính 2 yếu tố này sẽ thúc đẩy thị trường chứng khoán. Từ đó giúp cho cổ phiếu phòng thủ đạt được giá trị tốt hơn.
• Giá của cổ phiếu phòng thủ sẽ dịch chuyển cùng chiều với thời điểm nền kinh tế khó khăn. Ngược lại, khi kinh tế bình ổn thì nhóm cổ phiếu sẽ có tỷ suất sinh lời thấp hơn thị trường. 
• Khác hẳn hoàn toàn với những mã stock hiện có trên thị trường, cổ phiếu phòng thủ sẽ không có tính chu kỳ.
• Những mã cổ phiếu phòng thủ sẽ có tỷ lệ đòn bẩy hơn. Bởi vì nó đã duy trì được hoạt động cũng như thực hiện chi trả cổ tức đều đặn cho cổ đông của mình. 

Các chỉ số giúp xác định cổ phiếu phòng thủ

• Cổ tức: Đây là chỉ số đầu tiên cũng là chỉ số dễ nhận biết các mã cổ phiếu phòng thủ nhất. Một công ty hoạt động ổn định bất chấp thị trường tài chính có bất ổn thì họ sẽ chi trả cổ tức đều đặn qua các năm. Họ có thể chi trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu.
• Chỉ số Beta: Với chỉ số này các nhà đầu tư sẽ biết được tài sản của mình có ổn định hay không? Và chỉ số Beta < 1 chính là dấu hiệu của cổ phiếu phòng thủ.
• Chỉ số P/E: Chỉ số này được dùng để định giá tài sản. Và cổ phiếu phòng thủ được xác định khi chỉ số P/E thấp hơn những cổ phiếu khác trong danh mục đầu tư của bạn.

3 nhóm cổ phiếu phòng thủ phổ biến trên thị trường chứng khoán

Cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng

• Các công ty ngành hàng tiêu dùng thiết yếu có khả năng tạo ra dòng tiền ổn định cho dù có đang hoạt động trong hoàn cảnh khó khăn nhất. 
• Một số mặt hàng sản phẩm tiêu dùng không thể thiếu trong đời sống con người như thực phẩm, nước uống, đồ dùng cho phụ nữ,…
• Thêm vào đó, trong thị trường kinh tế phát triển chậm thì nhóm cổ phiếu phòng thủ này được cho là hưởng lợi nhiều nhất.

Cổ phiếu ngành y tế

• Cho dù nền kinh tế trong và ngoài nước suy thoái như thế nào thì con người vẫn phải chăm sóc sức khỏe của mình. Cụ thể nhất là trong thời kỳ đại dịch Covid 19, con người sử dụng dịch vụ và sản phẩm y tế ngày càng nhiều. Đánh giá chung là nhiều lĩnh vực hoạt động kém nhưng ngành y tế vẫn ghi nhận được các con số tích cực.
• Chính vì vậy mà chúng ta có thể liệt kê cổ phiếu của những công ty dược phẩm hay sản xuất thiết bị vào nhóm cổ phiếu phòng thủ. 
• Vậy nhưng sự hình thành của nhiều công ty y tế mới đã tạo ra sức ép lớn cho ngành này. Không những thế giá thuốc trên thị trường vẫn chưa niêm yết nên đã làm giảm đi tính ổn định của chúng.

Cổ phiếu ngành sản xuất và phân phối điện nước, khí đốt

• Trong các hoạt động kinh doanh sản xuất chắc chắn không thể nào thiếu đi điện nước và khí đốt. Chính vì vậy các cổ phiếu ngành này đã được Thuvientaichinh liệt kê vào danh sách cổ phiếu phòng thủ vì chúng có tính ổn định cao.
• Không những các công ty sản xuất cần điện nước, khí đốt mà ngay cả đời sống thường nhật của người dân của rất cần 3 nguồn năng lượng này. Chính vì vậy, giá cổ phiếu của nhóm ngành này luôn tạo ra sức hút cho tất cả nhà đầu tư tài chính.
• Tuy nhiên, nếu bạn muốn đầu tư vào những mã cổ phiếu thuộc khí đốt hay xăng dầu thì cần phải chú ý đến tình hình kinh tế chính trị thế giới. Bởi lẽ chúng sẽ tác động mạnh đến giá xăng dầu trong nước. Từ đó làm cho cổ phiếu tăng đạt đỉnh hoặc chạm đáy bất cứ lúc nào.

Bài viết liên quan:

• Bid ask là gì? Bid và ask ảnh hưởng như thế nào đến giao dịch?
• Mô hình nến búa ngược là gì và ý nghĩa của nó?
• Giao dịch với đường ma một cách hiệu quả
• Tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật forex
• Tìm hiểu về thị trường ngoại hối ở Việt Nam
• Sàn đầu tư forex vận động ra sao

Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien

Nguyễn Minh Tâm

Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính. Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!

thuvientaichinh.com