Ham muốn giàu lên nhanh chóng từ thị trường Forex đã làm không ít nhà đầu tư gặp phải rủi ro lớn. Đặc biệt với những Newbie họ sẽ ưu tiên làm thế nào để đạt được lợi nhuận cao nhất mà quên đi cách quản lý vốn của mình. Hậu quả của các hành động ỷ lại chính là trader rơi vào trạng thái Drawdown.
Vậy Drawdown và Max Drawdown là gì? Tại sao các nhà đầu tư cần phải biết thông tin kiến thức về Drawdown? Trong nội dung bên dưới đây, Thuvientaichinh sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng quan nhất về vấn đề này nhé!
Drawdown là gì?
Trong thị trường ngoại hối, Drawdown được ví như một chỉ số giúp cho người sử dụng có thể đo lường được mức độ rủi ro trong tài khoản của mình. Theo đó, Drawdown sẽ đo lường trực tiếp trên sự sụt giảm nguồn vốn sau một quá trình giao dịch của các trader. Với đặc điểm này, Drawdown được liệt kê vào nhóm công cụ hữu ích khi các nhà đầu tư thực hiện quản lý vốn.
Công thức tính Drawdown
Công thức tính Drawdown = (Đỉnh vốn – Đáy vốn)/Đỉnh vốn. Kết quả mà độc giả nhận được sẽ được hiển thị dưới dạng tỷ lệ %. Trong đó:
- Mức điểm đáy vốn và đỉnh vốn phải được xác định trong cùng một thời điểm.
- Đáy vón phải được hình thành theo sau đỉnh vốn cao nhất.
Để hiểu rõ hơn về công thức này chúng ta cùng thực hiện một bài toán nhé:
- Đầu năm 2021, Jack bắt đầu tham gia giao dịch với số vốn khởi điểm là 5.000 USD. Trong suốt quá trình giao dịch của mình, Jack đôi khi đạt được mức vốn tăng đến 10.000 USD. Nhưng cũng có lúc thua lỗ chỉ còn 3.000 USD trong tài khoản. Và khi kết thúc giao dịch thì Jack chốt sổ tài khoản của mình là 8.000 USD.
- Dựa theo công thức tính tỷ lệ Drawdown, chúng ta có được đáy vốn là 3.000 USD và đỉnh vốn là 10.000 USD. Con số chúng ta ghi nhận được cuối cùng là (10.000 – 3.000) / 10.000 = 70%. Tức nghĩa Jack đã lời được 70% trong tài khoản.
Phân loại Drawdown trong Forex
Nội dung tiếp theo trong công cuộc giải thích về Drawdown và Max Drawdown là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại của Drawdown nhé. Theo đó, Max Drawdown là một nhánh nhỏ của Drawdown. Mời bạn cùng đọc qua thông tin 3 loại Drawdown sau đây.
Absolute Drawdown
- Với hình thái đầu tiên của Drawdown sẽ thể hiện cho mức lỗ tuyệt đối trong tài khoản của nhà đầu tư, thay vì trước đó là tỷ lệ %. Cụ thể, Absolute Drawdown sẽ tính mức thua lỗ nặng nhất tính từ thời điểm bạn nạp tiền vào cho đến lúc tài khoản của trader chỉ còn lại mức vốn thấp nhất.
- Tất nhiên chỉ số này sẽ thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm. Nhưng nếu Absolute Drawdown càng cao thì chứng tỏ giao dịch của bạn đang lỗ rất lớn.
Maximum Drawdown
- Mỗi trạng thái của Drawdown đều có một đơn vị ước tính riêng biệt. Theo đó Maximum Drawdown sẽ tính dựa trên một số tiền cụ thể. Nếu bạn sử dụng chỉ số này cần phải nắm rõ thông tin về mức đỉnh vốn cao nhất từng đạt được và mức đáy vốn thấp tiếp theo sau đỉnh vốn ấy.
- Trong tất cả 3 loại Drawdown, Maximum Drawdown là chỉ số giúp nhà đầu tư nhìn rõ nhất về mức độ rủi ro trong tài khoản của mình.
- Chính vì vậy, để không lỗ nặng trader cần phải kết hợp thêm với một số biện pháp. Chẳng hạn như thực hiện cắt lỗ đúng lúc và hợp lý.
Relative Drawdown
- Chỉ số này sẽ dựa vào số liệu của Maximum Drawdown và số tiền đầu tư ban đầu mà bạn có được. Theo đó, đơn vị tính của nó sẽ dựa vào tỷ lệ %.
- Nếu bạn sử dụng tốt Relative Drawdown thì rấ dễ hình dung ra được tài khoản của mình đang lỗ hay thắng lợi bao nhiêu phần trăm so với thời điểm ban đầu.
- Theo kinh nghiệm của admin thì hầu hết các trader đều sử dụng Relative Drawdown và Maximum Drawdown trong quá trình quản lý vốn đầu tư của mình.
Làm thế nào để kiểm soát được Drawdown trong giao dịch Forex?
Trong đầu tư tài chính, yếu tố tâm lý là “con dao” nguy hiểm với rất nhiều người nếu như bạn không biết cách kiểm soát nó. Thậm chí có nhiều nhà đầu tư bị ảnh hưởng tâm lỳ vì thua lỗ quá lớn nên đã rơi vào vòng lẩn quẩn.
Điểm mấu chốt ở đây là bên cạnh việc giao dịch tối ưu các nhà đầu tư cần phải biết cách quản lý nguồn vốn của mình. Hay nói cách khác là kiểm soát được Drawdown trong giao dịch Forex.
Với kinh nghiệm và thông tin mà Thuvientaichinh nghiên cứu được, chúng tôi xin phép gửi đến bạn 4 cách kiểm soát Drawdown trong giao dịch Forex hiệu quả nhất. Mời bạn đọc tham khảo qua nhé!
- Cách 1: Xác định rõ khả năng chịu lỗ của mình là đến đâu. Thông thường mức lỗ khuyên dùng là từ 1% đến 3% tùy vào từng mức độ gồng lỗ của các trader.
- Cách 2: Nếu thấy mức độ thua lỗ tăng dần thì hãy tìm biện pháp hạn chế rủi ro đầu tư ở mức thấp nhất. Bạn biết đấy, nếu bạn quá cố chấp đánh đổi mọi thứ để lao theo một giao dịch thua lỗ nặng thì Forex sẽ giết chết tiền của bạn.
- Cách 3: Nên biết khi nào là dừng lại. Trader cần phải biết được điểm giới hạn của mình và dừng lại đúng lúc. Trên thị trường ngoại hối vẫn còn rất nhiều cơ hội để bạn khai thác.
- Cách 4: Nên linh hoạt và chủ động với kế hoạch trading của mình. Bạn nên dành thời gian quan sát thị trường cũng như không ngồi đợi may mắn đến.
Bài viết liên quan:
- Giao dịch ngoại hối là như thế nào? Tìm hiểu từ A-Z?
- Hướng dẫn chơi forex cho người mới bắt đầu?
- Làm giàu từ forex được không? Hướng dẫn cách thức cụ thể?
- Hướng dẫn kiếm tiền từ forex cho người mới bắt đầu?
- Các sàn giao dịch forex trên thế giới mà bạn cần biết?
- Kinh doanh forex có hợp pháp không? Những điều cần lưu ý?
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
