Phân tích cơ bản nghe có vẻ đơn giản nhưng thật ra đó là cả một hệ thống chiến lược phân tích mang lại thành công cho rất nhiều nhà giao dịch. Vì đây là công cụ sẽ giúp cho người sử dụng nhìn nhận đúng về giá trị hoạt động của cổ phiếu. Vậy phân tích cơ bản chứng khoán là gì? Vì sao nên sử dụng phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé!
Tìm hiểu phân tích cơ bản chứng khoán là gì?
Trước khi chúng ta tìm hiểu phân tích cơ bản chứng khoán là gì thì hãy điểm qua một ví dụ thú vị sau đây nhé. Thông thường bạn mua một sản phẩm nào đó đều sẽ xem thông tin đơn vị sản xuất, thành phần, công dụng của nó trước rồi mới xem xét có nên mua nó hay không. Tương tự đối với cổ phiếu cũng vậy, những công ty tham gia thị trường chứng khoán sẽ được công khai tất cả các thông tin cần thiết của mình. Vì như vậy các nhà đầu tư mới xem xét và quyết định nên mua vào cổ phiếu của công ty đó hay không. Tuy nhiên các thông tin này không phải được ghi nhỏ gắn trên bao bì như các sản phẩm khác. Thay vào đó, nó được công bố dưới dạng là các bảng báo cáo. Nhà đầu tư phải đọc hiểu được bảng báo cáo đó thì mới hiểu được hoạt động của doanh nghiệp và cổ phiếu ra sao. Đây chính là mục đích của phân tích cơ bản chứng khoán.
Từ ví dụ trên chắc hẳn đọc giả cũng phần nào mường tượng được về phân tích cơ bản chứng khoán rồi phải không nào. Xét theo khái niệm chuẩn nhất thì phân tích cơ bản chứng khoán là hoạt động các nhà giao dịch sẽ phân tích tất cả các thông tin công ty cung cấp nhằm đưa ra quyết định có nên đầu tư vào cổ phiếu của công ty đó hay không?
Bản chất của phân tích cơ bản sẽ gắn liền với giá trị nội tại và đầu tư dài hạn. Từ đó nhà giao dịch sẽ đảm bảo được 3 yếu tố là kỹ lưỡng, an toàn vốn và kỳ vọng đạt được mức lợi nhuận cao.
Bạn cần làm gì khi phân tích cơ bản chứng khoán?
Tiến trình phân tích cơ bản cần phải có nhiều thời gian và cần sự tận tâm. Theo đó bạn cần phải thực hiện một số thao tác sau đây.
Phân tích báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính là nguồn dữ liệu giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của một công ty như thế nào. Đây cũng là điểm xuất phát đầu tiên nếu như các nhà giao dịch muốn theo trường phái phân tích cơ bản chứng khoán. Từ đó, nhà giao dịch có thể đánh giá được tốc độ phát triển, tình trạng tài chính và khả năng chống chọi trước những biến cố bất ngờ trên thị trường tài chính của một công ty.
Tìm hiểu giá trị công ty
Giá trị công ty sẽ quyết định phần nào đến định giá cổ phiếu cao hay thấp. Chẳng hạn như bạn sẽ phân tích dòng tiền chiết khấu để đánh giá mối tương quan với cổ phiếu thị trường.
Đánh giá triển vọng công ty
Triển vọng công ty cực kỳ quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng đến tiềm năng phát triển giá của cổ phiếu trong tương lai. Một công ty có tốc độ làm ăn tốt thì mới đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư cũng như phần cổ tức nhận được. Theo đó, các nhà giao dịch có thể phân tích cơ bản các yếu tố như so sánh hoạt động của công ty với đối thủ, xác định kỹ năng quản lý của đội ngũ nhân viên, tình hình kinh tế,…
Vì sao nên sử dụng phân tích cơ bản chứng khoán?
Trong thị trường đầu tư có rất nhiều phương pháp khác nhau và phân tích cơ bản chứng khoán không phải là duy nhất. Tuy nhiên tại sao các nhà giao dịch nên sử dụng phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán thay vì các phương pháp khác? Cách dễ nhất là chúng ta nên so sánh phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật.
Đối với phân tích kỹ thuật thì nhà đầu tư sẽ chú trọng đến các biểu đồ giá. Cụ thể là bạn sẽ quan sát để tìm kiếm cơ hội từ biến động giá cổ phiếu để tìm kiếm thời điểm mua vào và bán ra một cách “đẹp nhất”. Có một số nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật còn không quan tâm đến những gì công ty làm được như phân tích cơ bản chứng khoán. Họ hầu như chỉ tập trung 100% nguồn lực của mình vào biểu đồ giá. Ngoài ra, họ còn chú ý đến:
- Các mô hình giá để tìm kiếm sự chuyển động theo một nguyên tắc đầu tư nhất định.
- Đường trung bình động trong một khung thời gian nhất định, thông thường là MA (20) – đường trung bình động trong 20 ngày.
Ngược lại hoàn toàn với phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản sẽ chú tâm rất nhiều đến những điểm hấp dẫn của một công ty. Nó phù hợp với những trader muốn có nhiều thời gian nghiên cứu cũng như phân tích thị trường. Từ việc nhận định đúng giá trị của một doanh nghiệp, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định có nên đầu tư vào cổ phiếu đó hay không? Cuối cùng là bạn có thể liệt kê ra được một danh sách các cổ phiếu tiềm năng từ phân tích cơ bản chứng khoán nhằm mở rộng danh mục đầu tư của mình một cách tối ưu nhất.
Phân tích cơ bản chứng khoán không phải là thứ gì đó cao siêu đối với các nhà giao dịch. Bạn hãy nghĩ nó là một hệ thống phân tích phải thực hiện theo từng bước một, nếu như các báo cáo quá phức tạp thì bạn hãy tập đọc thông tin công ty từ những vấn đề đơn giản nhất. Sau khi đã có kinh nghiệm đọc báo cáo thì bạn hãy nâng cao chuyên môn của mình lên nữa.
Bài viết liên quan:
- Thuật ngữ trong forex nào quan trọng
- Thị trường forex mấy giờ mở cửa? Hướng dẫn giao dịch
- Đăng ký tài khoản forex có nhanh chóng không?
- Tất tần tật cách phân tích biểu đồ forex
- Meta trader 4 là gì? Đây có phải là nền tảng tốt nhất không?
- Cách sử dụng mt5 theo đúng tiêu chí ngoại hối
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
