Việc phân tích và lựa chọn mã cổ phiếu tiềm năng là một kỹ năng vô cùng quan trọng. Đặc biệt không phải trader nào cũng biết cách lọc và chọn cổ phiếu tốt nhất để đầu tư. Nhằm giúp cho nhà đầu tư có thể hạn chế được rủi ro cũng như tồn tại lâu dài trên thị trường tài chính. Bài viết hôm nay, Thuvientaichinh sẽ hướng dẫn bạn cách lọc và chọn cổ phiếu tốt nhất để đầu tư. Hãy lấy nhật ký giao dịch ghi note lại các kiến thức hữu ích ngay sau đây nhé!
Cổ phiếu tốt là gì?
Đúng như tên gọi của nó, cổ phiếu tốt là những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng giá trị tốt. Từ đó, giúp cho những nhà đầu tư sở hữu nó có cơ hội đạt được lợi nhuận tốt và ổn định trong dài hạn. Tuy nhiên, việc lọc và chọn cổ phiếu tốt không đơn giản như chúng ta nghĩ. Vì nhà đầu tư cần phải phân tích rất nhiều yếu tố liên quan.
Nhiều nhà đầu tư quan niệm sai lầm chỉ cần lựa chọn cổ phiếu của công ty có vốn hóa lớn. Tuy nhiên, các cổ phiếu thuộc công ty có vốn hóa nhỏ và trung bình chưa chắc là không tốt. Vì bạn thử nghĩ xem, với những cổ phiếu mới nếu tăng trưởng tốt thì sẽ giúp bạn đạt được lợi nhuận lớn hơn rất nhiều so với các mã cổ phiếu đã tồn tại ổn định trên thị trường.
Thêm vào đó, những cổ phiếu giá rẻ cũng được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng vì tiềm năng của nó. Nếu các mã cổ phiếu này bị định giá thấp so với giá trị của chúng thì khả năng cao các trader chốt lời “siêu to khổng lồ” là rất cao.
Chính vì vậy, để lọc và chọn cổ phiếu tốt nhất để đầu tư, độc giả cần xem xét đến các yếu tố sau đây:
- Vốn hóa của công ty.
- Vị thế của công ty.
- Tốc độ tăng trưởng.
- Định hướng mở rộng của công ty là như thế nào?
- Tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của công ty trong 3 năm.
- Chỉ số EPS trong 3 năm gần nhất.
- Tỷ lệ biên lợi nhuận gộp có tốt hay không?
- Phân tích thêm một số chỉ số tài chính như ROE & ROA, P/E, PB, BETA.
Lọc và chọn cổ phiếu tốt là gì?
Bất kỳ nhà đầu tư nào trước khi tham gia thị trường tài chính đều phải trải qua quá trình lọc và chọn cổ phiếu tốt nhất. Vì nó thể hiện tính chuyên nghiệp cũng như quyết định sự hiệu quả đầu tư của các trader. Bạn thấy đấy, cổ phiếu mới lên sàn liên tục và giữa hàng trăm nghìn cổ phiếu thì làm thế nào để bạn chọn cổ phiếu tốt nhất để đầu tư?
Thật ra có rất nhiều cách lọc và chọn cổ phiếu tốt nhất để đầu tư. Nhưng không phải cách nào cũng hiệu quả và phù hợp với từng trader. Hiểu được mối quan tâm này của độc giả. Ngay sau đây Thuvientaichinh sẽ giúp bạn lọc và chọn cổ phiếu tốt nhất nhé!
Hướng dẫn cách lọc và chọn cổ phiếu tốt nhất để đầu tư
Phương pháp đầu tư giá trị
Với phương pháp này độc giả sẽ truy tìm các mã cổ phiếu bị định giá thấp hơn so với giá trị của nó. Nếu như bạn đã chọn được cổ phiếu tốt nhất thì sau đó sẽ giữ lại để chờ thời cơ giá tăng lên và bán ra.
Với phương pháp này khá kén chọn người dùng vì nó đòi hỏi các bạn phải thực sự am hiểu doanh nghiệp mà mình mua cổ phiếu là như thế nào. Trader cần phải dựa vào một số tiêu chí sau đây để lọc và chọn cổ phiếu tốt nhất:
- Tổng vốn hóa của công ty cần phải lớn hơn 500 tỷ đồng.
- Tốc độ tăng trưởng của công ty tỏng 3 năm gần nhất phải lớn hơn 0.
- Lãi gộp lớn hơn 25%.
- Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu cao hơn 15%. Thông qua ROE bạn sẽ biết được hoạt động kinh doanh của một công ty có hiệu quả hay không? Họ có tạo ra lợi nhuận hay không? Nếu ROE càng cao, mức độ hiệu quả càng lớn và khi đó cổ phiếu lại càng hấp dẫn nhà đầu tư.
- Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản cao hơn 7%.
- Tổng nợ mà công ty phải trả trong ngắn hạn phải thấp hơn 1. Nếu một công ty nợ quá cao thì nó sẽ gây ra rủi ro lớn cho mã cổ phiếu mà bạn đang hướng đến.
- Tỷ lệ P/E nhỏ hơn 10. Thông qua tiêu này, bạn sẽ đánh giá được một cổ phiếu có đang nằm trong danh mục “siêu hời” hay không. Tức nghĩa, chúng ta có thể bán lại cổ phiếu này trên thị trường với mức giá cao hơn.
Phương pháp đầu tư tăng trưởng
Tương tự với phương pháp lọc và chọn cổ phiếu tốt nhất ở trên, phương pháp đầu tư tăng trưởng sẽ căn cứ vào các con số “dương” của doanh nghiệp. Từ đó, bạn sẽ chọn được một mã cổ phiếu có khả năng sinh lời tốt nhất trong tương lai. Cụ thể nhà đầu tư cần xem xét:
- Vốn hóa doanh nghiệp có tăng trưởng tốt hay không? Có đạt được con số trên 500 tỷ đồng hay không?
- Mức tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp trong 4 quý gần nhất phải cao hơn 25%.
- Mức tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp trong quý gần nhất cũng phải cao hơn 25%.
- Mức tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp trong quý gần nhất phải cao hơn 20%.
- Tỷ lệ P/E nhỏ hơn 20.
Nếu như công ty phát hành cổ phiếu bạn lựa chọn đáp ứng đủ các tiêu chí trên thì xin chúc mừng vì bạn đã kiếm được một “món hời” lớn. Công tác tiếp theo sẽ phụ thuộc vào khả năng phân tích thị trường chứng khoán của từng nhà đầu tư. Nếu bạn muốn học hỏi thêm nhiều kiến thức tài chính thì hãy tiếp tục theo dõi các bài viết của Thuvientaichinh nhé. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này.
Bài viết liên quan:
- Khung giờ giao dịch forex mà nhà đầu tư cần biết
- Hướng dẫn tạo tài khoản forex cho nhà đầu tư
- Hướng dẫn xem biểu đồ forex cho nhà đầu tư mới
- Hướng dẫn dùng mt4 mới nhất
- Phần mềm mt5 là gì? Hướng dẫn sử dụng mt5
- Vẽ đường xu hướng như thế nào là chuẩn
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
