Trên thị trường chứng khoán bạn không chỉ cần quan tâm đến phân tích kỹ thuật. Song song đó có rất nhiều nhà đầu tư chú ý đến tin tức kinh tế, báo cáo tài chính, thông tin cổ tức,…Đây được gọi là phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán. Nghe có lẽ không gì quá khó khăn nhưng những tác động của phân tích cơ bản để chiến lược giao dịch của nhà đầu tư là cực kỳ lớn. Chính vì thế mới có nhiều người đã thành công từ phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán, kể trong số đó là huyền thoại Warren Buffett và Peter Lynch.
Tìm hiểu phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán là gì?
Phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán là một trong những kỹ thuật giao dịch cổ điển và lâu đời nhất. Bởi vì thông qua phương pháp này bạn sẽ xác định được giá trị nội tại của tài sản. Cụ thể bạn sẽ vận dụng rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty cũng như triển vọng phát triển trong tương lai.
So với phân tích kỹ thuật thì phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán hoàn toàn khác nhau. Về bản chất phân tích kỹ thuật sẽ sử dụng phần lớn các công cụ chỉ báo để hỗ trợ đưa ra quyết định giao dịch. Còn đối với phân tích cơ bản thì các nhà đầu tư sẽ dự đoán xu hướng giá thông qua các yếu tố kinh tế vĩ mô như trạng thái của nền kinh tế và điều kiện ngành,…
Tầm quan trọng của phân tích cơ bản
Trong thị trường đầu tư chứng khoán phân tích cơ bản có vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu bạn biết cách vận dụng nó một cách tối ưu nhất thì lợi nhuận kỳ vọng đạt được sẽ không tưởng.
- Đầu tiên thông qua phân tích cơ bản mà bạn có thể đánh giá được năng lực của ban lãnh đạo công ty. Lãnh đạo chính là nhân tố chính ảnh hưởng đến sự sống còn của một công ty và nó liên quan mật thiết đến giá cổ phiếu. Và với phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán thì bạn sẽ hiểu rõ hơn về cấu trúc của ban lãnh đạo, cách thức quản lý và cách vận hành công ty.
- Khả năng đánh giá tiềm lực của công ty cũng vô cùng lớn đối với phân tích cơ bản. Và cách thức này sẽ dựa vào phân tích báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính. Từ đó, bạn có thể so sánh được tiềm lực của công ty này so với công ty khác. Cuối cùng là đưa ra quyết định lựa chọn cổ phiếu đầu tư tối ưu.
- Nhà đầu tư cũng có thể phân tích kết quả hoạt động của công ty trong quá khứ và tương lai để đánh giá được mức giá trị của cổ phiếu một cách hợp lý nhất. Cụ thể như trong trường hợp mà giá trị nội tại của cổ phiếu đang thấp hơn so với giá thị trường thì chứng tỏ cổ phiếu này đang bị đánh giá thấp. Quyết định đúng đắn nhất lúc này là bạn nên mua vào.
- Dự đoán tương lai của cổ phiếu cũng là một vai trò cực kỳ quan trọng của phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán.
Ưu điểm và nhược điểm của phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán
Ưu điểm của phân tích cơ bản
- Phương pháp này thường được các nhà đầu tư dài hạn lựa chọn vì quá trình phân tích dữ liệu.
- Với những vai trò mà Thuvientaichinh cung cấp ở trên thì chắc hẳn là nhà đầu tư có thể nhận định được công ty nào là đang hoạt động tốt.
- Trader cũng sẽ đánh giá được những yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhược điểm của phân tích cơ bản
- Để nắm bắt được tất cả những dữ liệu mà phân tích cơ bản mang lại bạn phải tiếp cận và xử lý một khối lượng lớn thông tin, dữ liệu tài chính. Và đối với những trader không chuyên về tài chính thì đây là bước mở đầu khó nhằn.
- Nhược điểm thứ hai của phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán là mức độ chính xác giao dịch phụ thuộc rất nhiều vào thông tin mà bạn phân tích.
- Để xác định được giá trị của một công ty đòi hỏi nhà giao dịch phải tính toán đến rất nhiều yếu tố. Chẳng hạn như lãi suất, chẳng hạn như chính sách thuế của một quốc gia.
- Các nhà đầu tư theo trường phái phân tích cơ bản bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều. Từ đó bạn sẽ bị tác động và đưa ra quyết định không chính xác nhất.
Phân tích cơ bản phù hợp với ai?
Nếu bạn đang đặt mục tiêu đầu tư dài hạn vào thị trường dài hạn và có tư duy kinh tế thông thái thì xin chúc mừng bạn. Phân tích cơ bản là dành cho bạn. Nhưng Thuvientaichinh nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề như:
- Tôi không biết tính toán thì làm sao để sử dụng phân tích cơ bản?
- Hay tôi không phải chuyên gia kinh tế thì đọc số liệu tài chính như thế nào?
Thực tế là chúng ta đang phức tạp hóa mọi vấn đề lên ấy chứ. Và phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán không phải là một thứ gì đó cao siêu, ngược lại nó hoàn toàn đơn giản.
Theo chia sẻ của Ngài Peter Lynch thì để tham gia thị trường đầu tư chứng khoán bạn không cần phải có một IQ hơn người. Bạn cũng không cần phải đến các lý thuyết thị trường phi thường.
Việc của bạn là hãy nghĩ đơn giản hóa và bắt đầu từ những bước nhỏ với việc xem xét các bài viết về hoạt động của một công ty. Sau đó, từ từ nâng cao hơn là số liệu, báo cáo. Cuối cùng là xây dựng một chiến lược đầu tư dài hạn. Hãy nhớ là đầu tư chứng khoán không phải là một cuộc thi chạy nhanh mà nó cần phải có sức bền để duy trì lâu dài.
Bài viết liên quan:
- MT4 là gì? Cách sử dụng MetaTrader 4 mới nhất 2022
- Giao dịch sàn Forex có hợp pháp không ?
- Moving Average là gì ? Cách sử dụng đường trung bình động (MA) hiệu quả
- Mô hình nến búa ngược là gì? Tìm hiểu từ A-Z
- Trendline là gì? Cách vẽ Trendline (đường xu hướng) đúng chuẩn
- Xếp hạng các sàn giao dịch Forex uy tín tốt nhất
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
