Làm thế nào để lựa chọn cổ phiếu đầu tư không hề là chuyện dễ dàng đối với các nhà giao dịch mới. Theo đó, bạn cần xem xét đến các yếu tố cơ bản trước khi đưa ra quyết định mua vào một sản phẩm nào đó. Vậy cụ thể những yếu tố đó là gì? Chúng sẽ tác động như thế nào đến tiến trình lựa chọn cổ phiếu? Dưới đây sẽ là 4 yếu tố cơ bản bạn cần quan tâm khi lựa chọn cổ phiếu đầu tư.
Lợi nhuận và doanh thu
Trước đó, Thuvientaichinh đã từng nhắc đến chiến thuật lựa chọn cổ phiếu thông qua phương pháp CANSLIM. Và lợi nhuận và doanh thu chính là 2 tiêu chí quan trọng để chúng ta xem xét có nên mua vào cổ phiếu của một công ty hay không? Vậy vì sao lợi nhuận và doanh thu lại quan trọng như vậy? Hãy cùng Thuvientaichinh phân tích nhé.
Nếu như bạn đang xem xét mua vào một cổ phiếu thì hãy xem qua báo cáo chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu và lợi nhuận biên của công ty ấy tăng trưởng như thế nào. Nếu như tăng giá trên 200%, 2000% hoặc hơn thì chứng tỏ công ty này đang làm ăn rất tốt. Từ đó, một công ty làm ăn phát triển bền vững cũng như có mức tăng lợi nhuận, doanh thu ổn định thì chắc chắn sẽ là nơi đầu tư an toàn dành cho các nhà giao dịch chứng khoán.
Chẳng hạn như bạn có thể tham khảo qua những số liệu doanh thu của các công ty có cổ phiếu niêm yết thu hút rất nhiều nhà đầu tư hiện nay, như:
- Thời điểm vừa mới phát hành cổ phiếu cho đến giai đoạn 6 tháng sau thì công ty Microsoft đã tăng trưởng 68% doanh thu trong quý gần nhất. Thêm vào đó, lợi nhuận của họ đã tăng lên 75%. Nói thêm là mức tăng này đã được giữ vững và duy trì liên tiếp trong 7 quý tiếp đó.
- Sau 6 tháng phát hành cổ phiếu lần đầu thì lợi nhuận của Home Depot đã tăng gấp bội 140% trong quý gần nhất. Nếu chỉ tính trong giai đoạn 3 tháng gần nhất thì doanh thu đã tăng từ 104% đến 158%. Nếu tính trung bình 9 quý gần nhất thì mỗi quý họ đã đạt được tốc độ tăng trưởng 177%. Một con số tăng trưởng quá đáng ngưỡng mộ.
Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm
Trước khi quyết định lựa chọn cổ phiếu đầu tư chúng ta phải xem xét đến rất nhiều yếu tố cơ bản. Và tất nhiên không thể thiếu đến tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm.
Theo nghiên cứu của William O’Neil về lợi nhuận tăng trưởng hàng năm của Microsoft, Cisco System và Price Co thì chúng đã đạt được những thành tích lợi nhuận đáng kể. Tương ứng với Microsoft là 99% (năm 1986), Cisco System là 57% (năm 1990) và của Price Co., là 90%. Điều đáng ngạc nhiên là những số liệu này đạt được từ trước khi 3 công ty có mức tăng trưởng lớn nhất trong suốt thời gian 1990.
Bên cạnh đó, William O’Neil cũng chia sẻ về một số bí quyết để lựa chọn cổ phiếu đầu tư tối ưu nhất:
- Một cổ phiếu được đánh giá là tốt khi công ty sở hữu của nó có mức tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm hơn 30% hoặc chúng có lợi nhuận trên cổ phần vốn là 17%.
- Khi thị trường chứng khoán bắt đầu điều chỉnh giá và xu hướng mới thì cổ phiếu của những công ty “sáng giá” là khi đạt mức giá kỷ lục mới. Tại thời điểm thị trường điều chỉnh sẽ tạo ra một cơ hội lớn để cổ phiếu phục hồi trở lại nhanh chóng. Và chắc chắn các nhà đầu tư không thể nào bỏ lỡ cơ hội này.
Tiềm năng tăng trưởng
Có khá nhiều nhà giao dịch bị nhầm lẫn việc cổ phiếu tăng trưởng là cổ phiếu của những công ty có sự tăng trưởng tốt trong quá khứ. Tuy nhiên, cổ phiếu tăng trưởng là ám chỉ đến các công ty có tiềm năng phát triển lợi nhuận trong tương lai. Theo xu hướng mà Thuvientaichinh nắm bắt hiện nay thì cổ phiếu tăng trưởng sẽ bao hàm các nhóm công ty thuộc lĩnh vực như công nghệ sinh học, công nghệ máy tính và tiêu dùng không thiết yếu. Những lĩnh vực này được đánh giá là sẽ đón đầu xu hướng thị trường chứng khoán trong tương lai.
Để lựa chọn cổ phiếu đầu tư thông qua yếu tố cơ bản này bạn có thể áp dụng phương pháp CANSLIM của William J. O’Neil. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin gì về phương pháp chọn lọc cổ phiếu này thì có thể tham khảo thêm tại Thuvientaichinh nhé.
Tỷ lệ chia cổ tức của công ty
Các nhà giao dịch đừng lầm tưởng một công ty chia cổ tức quá cao cho cổ đông sẽ tốt. Vì có rất nhiều trường hợp công ty không còn khả năng tái đầu tư nên mới làm như vậy. Đây đúng là một điều bất ổn mà nhà giao dịch nào cũng cần phải xem xét kỹ. Đừng vì lợi ích trước mắt mà gây ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư của mình.
Thay vào đó, bạn nên lựa chọn các công ty có hình thức chia cổ tức bình ổn, khiêm tốn nhưng thường xuyên tăng dần theo thời gian.
Kết luận
Trên đây là 4 yếu tố cơ bản bạn cần quan tâm khi lựa chọn cổ phiếu đầu tư. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích đối với độc giả. Tuy nhiên bên cạnh những yếu tố cơ bản thì việc lựa chọn cổ phiếu đầu tư còn phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố khác. Chẳng hạn như tiêu chí và các bước để đưa ra quyết định nên mua hay nên bán một cổ phiếu. Chính vì vậy hãy tiếp tục theo dõi các bài viết của Thuvientaichinh nhé. Chúng tôi luôn cập nhật các tin tức mới nhất liên quan đến thị trường tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!
Bài viết liên quan:
- Khái niệm forex ngoại hối là gì
- Hướng dẫn cách chơi forex cho người mới bắt đầu
- Làm giàu từ Forex – Có phải là cách làm giàu nhanh chóng?
- Hướng dẫn kiếm tiền từ forex dành cho người mới
- Top sàn giao dịch forex uy tín và tốt nhất năm 2022
- Đầu tư forex có hợp pháp không? Có rủi ro không?
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
