Các chỉ số tài chính quan trọng và ý nghĩa trong phân tích chứng khoán
Thư Viện Tài Chính
  • Trang chủ
  • Kiến Thức
    • Kiến Thức Forex
    • Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Việt Nam
  • Đánh Giá Sàn
    • Sàn Forex Uy Tín
    • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
    • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
    • Sàn Forex Lừa Đảo
    • Hướng Dẫn Sàn
    • Bonus Khuyến Mãi
  • Tin tức
    • Forex
    • Tiền điện tử
    • Cổ Phiếu Quốc Tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Giá Vàng
  • Chiến Lược Đầu Tư
    • Forex
    • Tiền Điện Tử
    • Cổ Phiếu Quốc tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Tín hiệu
  • Khóa học đầu tư
  • Lịch biểu
    • Lịch Kinh Tế
    • Lịch Chia Cổ Tức
  • Đăng Ký
    • Sao Chép Chuyên Gia CopyTrade
    • Nhóm Hỗ Trợ Chiến Lược
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kiến Thức
    • Kiến Thức Forex
    • Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Việt Nam
  • Đánh Giá Sàn
    • Sàn Forex Uy Tín
    • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
    • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
    • Sàn Forex Lừa Đảo
    • Hướng Dẫn Sàn
    • Bonus Khuyến Mãi
  • Tin tức
    • Forex
    • Tiền điện tử
    • Cổ Phiếu Quốc Tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Giá Vàng
  • Chiến Lược Đầu Tư
    • Forex
    • Tiền Điện Tử
    • Cổ Phiếu Quốc tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Tín hiệu
  • Khóa học đầu tư
  • Lịch biểu
    • Lịch Kinh Tế
    • Lịch Chia Cổ Tức
  • Đăng Ký
    • Sao Chép Chuyên Gia CopyTrade
    • Nhóm Hỗ Trợ Chiến Lược
No Result
View All Result
Thư Viện Tài Chính
No Result
View All Result
Home Kiến Thức
Các chỉ số tài chính quan trọng và ý nghĩa trong phân tích chứng khoán

Các chỉ số tài chính quan trọng và ý nghĩa trong phân tích chứng khoán

Nguyễn Minh Tâm by Nguyễn Minh Tâm
23/06/2022
in Kiến Thức, Chứng Khoán Việt Nam, Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

Phân tích các chỉ số tài chính quan trọng và ý nghĩa trong phân tích chứng khoán là một phần không thể thiếu đối với các nhà đầu tư chuyên về phân tích cơ bản. Thông qua các chỉ số tài chính nhà đầu tư sẽ hiểu được cách hoạt động của công ty cũng như đánh giá tính hiệu quả của chúng. Hay nói cách khác là bạn sẽ thực hiện so sánh dữ liệu trong báo cáo tài chính để kiểm tra được tình hình “sức khỏe” của doanh nghiệp một cách tốt nhất. 

Tổng hợp bài viết

  1. Ý nghĩa của các chỉ số tài chính trong phân tích chứng khoán
  2. Các chỉ số tài chính quan trọng và cách áp dụng
    1. Working Capital Ratio – Tỷ lệ vốn lưu động
    2. Quick Ratio – Tỷ lệ thanh toán nhanh
    3. EPS – Thu nhập trên mỗi cổ phiếu
    4. P/E – Tỷ lệ giá trên thu nhập
    5. Debt-Equity Ratio – Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu
    6. ROE – Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu
    7. Có thể bạn chưa biết

Ý nghĩa của các chỉ số tài chính trong phân tích chứng khoán

Thực tế, các chỉ số tài chính được sử dụng nhằm mục đích so sánh và phân tích. Dường như trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng sử dụng các chỉ số tài chính. Chẳng hạn như việc bạn đổ 1 lít xăng nhưng không biết bất kỳ điều gì về hiệu suất của chiếc xe. Tuy nhiên, khi bạn chia số km đã đi cho số lít xăng thì bạn sẽ biết được chiếc xe của mình đã đi được trong bao xa trên 1 lít xăng. Nếu bạn thực hiện so sánh số liệu này với những chiếc xe khác thì bạn sẽ biết được hiệu suất của chiếc xe mình có tối ưu hay không và nó đã tiêu tốn hết bao nhiêu nhiên liệu. 

Các tỷ lệ tài chính cũng được nhà đầu tư sử dụng tương tự như vậy. Bằng cách so sánh báo cáo tài chính này với báo cáo tài chính khác nhà đầu tư sẽ có cái nhìn tổng quan nhất về công ty. Cụ thể ý nghĩa của chỉ số tài chính trong phân tích cơ bản cho phép nhà đầu tư:

  • Các chỉ số tài chính quan trọng cung cấp cho nhà đầu tư cơ sở dữ liệu hữu ích để thực hiện so sánh và xếp hạng một số công ty cùng ngành với nhau.
  • Thông qua các báo cáo tài chính như báo cáo thu nhập và bảng cân đối tài chính. Các nhà đầu tư sẽ rút ra được kết luận và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.
  • Thông qua dữ liệu trong chỉ số tài chính các nhà phân tích chứng khoán sẽ biết được khá rõ về đội ngũ quản lý có kỹ năng như thế nào. Từ đó, bạn sẽ đánh giá được hoạt động kinh doanh của công ty đó.
Ý nghĩa của các chỉ số tài chính trong phân tích chứng khoán
Ý nghĩa của các chỉ số tài chính trong phân tích chứng khoán

Theo đánh giá của Thuvientaichinh thì ý nghĩa của các chỉ số tài chính quan trọng nhất là so sánh một công ty với các đối thủ cạnh tranh của nó. Thậm chí nó có thể so sánh hai số liệu mà tưởng chừng không liên quan gì với nhau. Chẳng hạn như tỷ lệ đo lường năng suất của nhân viên. Nhà đầu tư hãy lấy tổng doanh thu chia cho số lượng nhân viên hiện có để biết được doanh nghiệp mang lại bao nhiêu so với lực lượng lao động. Nếu tỷ lệ này cho ra kết quả càng cao thì chứng tỏ nhân viên làm việc có hiệu suất. Tiếp đó bạn sẽ lấy con số này so sánh với đối thủ cùng ngành và xem xét hiệu quả của đôi bên.

➤ Nên xem thêm:  Hard Fork là gì? Tìm hiểu về Hard Fork ETH London

Các chỉ số tài chính quan trọng và cách áp dụng

Working Capital Ratio – Tỷ lệ vốn lưu động

Hiểu một cách đơn giản vốn lưu động chính là khả năng trả nợ ngắn hạn của doanh nghiệp bằng tài sản lưu động. Nó được cho là một công cụ hữu hiệu giúp người sử dụng đánh giá được tình hình sức khỏe hay khả năng thanh toán các khoản nợ.

Công thức tính tỷ lệ vốn lưu động = tài sản hiện tại/nợ ngắn hạn.

Ví dụ như công ty A có tổng tài sản hiện tại là 4 triệu USD và nợ ngắn hạn là 2 triệu USD, tức nghĩa tỷ lệ vốn lưu động là 2:1. Lúc này đây công ty B cũng có tỷ lệ là 2:1 nhưng hiện đang có nhiều tiền mặt hơn trong tài sản vốn lưu động. Từ đó, chúng ta có thể đánh giá là công ty B có khả năng thanh toán các khoản nợ tốt hơn.

Working Capital Ratio - Tỷ lệ vốn lưu động
Working Capital Ratio – Tỷ lệ vốn lưu động

Quick Ratio – Tỷ lệ thanh toán nhanh

Công thức tính tỷ lệ thanh toán nhanh = (Tài sản lưu động – Hàng tồn kho)/Nợ phải trả.

Thông qua chỉ số tài chính này các nhà đầu tư sẽ biết được một doanh nghiệp có khả năng trả nợ bằng tiền mặt hoặc những khoản có giá trị như tiền mặt hay không? Ví dụ như công ty A có tổng tài sản hiện tại là 8 triệu USD, nợ ngắn hạn là 4 triệu USD và hàng tồn kho là 2 triệu USD. Chúng ta được tỷ lệ 1,5: 1. 

Quick Ratio - Tỷ lệ thanh toán nhanh
Quick Ratio – Tỷ lệ thanh toán nhanh

EPS – Thu nhập trên mỗi cổ phiếu

Công thức tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu = thu nhập ròng/số cổ phiếu phổ thông.

Từ chỉ số tài chính thu nhập trên mỗi cổ phiếu nhà đầu tư sẽ biết được thu nhập trong tương lai khi mua vào một cổ phiếu. Trường hợp kết quả nhận được bằng 0 hoặc số âm thì thu nhập mà bạn nhận được cũng sẽ bằng 0 hoặc lỗ.

P/E – Tỷ lệ giá trên thu nhập

Công thức tính tỷ lệ giá trên thu nhập = Giá của 1 cổ phiếu/EPS.

Ví dụ như một doanh nghiệp có giá của 1 cổ phiếu ở thời điểm hiện tại là 46,51 USD. EPS trong 12 tháng là 4,90 USD. Tỷ lệ giá trên thu nhập sẽ bằng 46,51/ 4,90 = 9,49 USD. Tức nghĩa các nhà đầu tư phải bỏ ra 9,49 USD thu nhập hàng năm được tạo ra.

Debt-Equity Ratio – Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu

Bạn đã từng đặt câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra nếu mục tiêu đầu tư kỳ vọng của bạn đang vay tiền quá nhiều? Lúc này đây chắc hẳn nhà đầu tư sẽ cảm thấy bất an vì biên độ an toàn đằng sau các khoản nợ đang bị giảm xuống. Trong khi đó các khoản phí cố định của cổ phiếu lại tăng lên, vì thế nó làm giảm thu nhập có sẵn từ cổ tức. Với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu các nhà đầu tư sẽ biết được tài khoản của mình có bị khủng hoảng tài chính hay không?

➤ Nên xem thêm:  Vitalik Buterin là ai? Thiên tài về đế chế Ethereum

Công thức tính tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu = (Nợ dài hạn + nợ ngắn hạn)/vốn chủ sở hữu.

Debt-Equity Ratio - Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu
Debt-Equity Ratio – Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu

ROE – Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu

Thông qua tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu các cổ đông sẽ biết được số tiền mà họ bỏ ra sẽ tạo ra bao nhiêu lời. 

Công thức tính tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu = (Thu nhập ròng – cổ tức ưu đãi)/vốn cổ phần phổ thông.

Nếu tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu càng cao thì chứng tỏ công ty có khả năng tạo ra lợi nhuận càng tốt. Ngược lại, ROE càng thấp thì chúng ta cần xem xét lại tình hình hoạt động kinh doanh cũng như khả năng sinh lời của công ty đó.

Bài viết liên quan:

  • Cách vẽ trendline? Làm thế nào để giao dịch với trendline
  • Các loại đường EMA trong Forex
  • Bid và ask là gì? Nó ảnh hưởng như thế nào đến giao dịch ngoại hối
  • Mô hình nến búa ngược và cách sử dụng
  • Cách sử dụng đường moving average hiện đại nhất
  • Phân tích kỹ thuật forex nhanh chóng nhưng hiệu quả

 

Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien

Nguyễn Minh Tâm
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính. Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
thuvientaichinh.com

Có thể bạn chưa biết

  1. Ngoại hối Forex là gì ? Có nên đầu tư vào sàn Forex không?
  2. Cập nhật thị trường tuần mới: Chính sách và báo cáo thu nhập
  3. 5 Cổ Phiếu Tiềm Năng Nhận Cổ Tức Tháng 10
  4. Những thách thức trong năm 2023 đối với Bitcoin và Ethereum
  5. Top 5 Cổ Phiếu Tiềm Năng Nhận Cổ Tức Tháng 9

Liên QuanBài Viết

Hashing trong Blockchain là gì?

Hashing trong Blockchain là gì?

04/03/2023
Top những game NFT (Play-To-Earn) hot trong năm 2023

Top những game NFT (Play-To-Earn) hot trong năm 2023

04/03/2023
Hướng dẫn thêm ETHW vào MetaMask và nạp ETHW trên Bybit

Hướng dẫn thêm ETHW vào MetaMask và nạp ETHW trên Bybit

04/03/2023
  • Sàn Forex Uy Tín
  • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
  • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
  • Sàn Forex Lừa Đảo
  • Hướng Dẫn Sàn
  • Bonus Khuyến Mãi

Tin tức nổi bật

  • MT4 là gì? Hướng dẫn cách sử dụng MetaTrader 4 mới nhất 2023

  • MT5 là gì? Hướng dẫn cách sử dụng MetaTrader 5 mới nhất 2023

  • LiteFinance Review | Đánh giá sàn LiteFinance mới nhất 2023

  • Binance Review | Đánh giá sàn Binance mới nhất 2023

  • MEXC Review | Đánh giá sàn MEXC mới nhất 2023

  • Hướng dẫn cách nạp/ rút tiền tại LiteFinance nhanh gọn

  • Gate.io Review | Đánh giá sàn Gate.io mới nhất 2023

  • Hướng dẫn cách đăng ký, mở và tạo tài khoản forex trên sàn uy tín

  • Liteforex (LiteFinance)
    Liteforex (LiteFinance)
    • Đánh giáWebsite
      9.5
    Pepperstone
    Pepperstone
    • Đánh giáWebsite
      9.3
    FxPro
    FxPro
    • Đánh giáWebsite
      9.2
    Exness
    Exness
    • Đánh giáWebsite
      8.8
    MEXC
    MEXC
    • Đánh giáWebsite
      9.6
    Binance
    Binance
    • Đánh giáWebsite
      9.5
    Coinbase
    Coinbase
    • Đánh giáWebsite
      9.4
    Gate.io
    Gate.io
    • Đánh giáWebsite
      9.2
    Cổ phiếu
    Cổ phiếu
    • Đánh giáWebsite
      10

    Logo

    Thư Viện Tài Chính là trang chuyên chia sẻ những thông tin, phân tích, kiến thức và đánh giá khách quan về các thị trường tài chính khác nhau như ngoại hối forex, cổ phiếu, vàng, hàng hóa, tiền điện. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp nhà đầu tư Việt Nam thành công trong việc giao dịch và đầu tư tài chính qua đó giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Thư Viện Tài Chính luôn lắng nghe, thấu hiểu và nổ lực hết mình để trở thành cổng thông tin điện tử về đầu tư tài chính số 1 Việt Nam.

    Địa chỉ: Tòa nhà LandMark 81, Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

    DMCA.com Protection Status
    image
    image
    image
    image
    image

    Tổng hợp bài viết

    1. Ý nghĩa của các chỉ số tài chính trong phân tích chứng khoán
    2. Các chỉ số tài chính quan trọng và cách áp dụng
      1. Working Capital Ratio – Tỷ lệ vốn lưu động
      2. Quick Ratio – Tỷ lệ thanh toán nhanh
      3. EPS – Thu nhập trên mỗi cổ phiếu
      4. P/E – Tỷ lệ giá trên thu nhập
      5. Debt-Equity Ratio – Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu
      6. ROE – Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu
      7. Có thể bạn chưa biết

    Tin tức Forex

    • Sàn uy tín
    • Kiến thức
    • Tin tức
    • Kinh nghiệm
    • Đầu tư

    Tiền điện tử

    • Sàn uy tín
    • Kiến thức
    • Tin tức
    • Kinh nghiệm
    • Đầu tư

    Cổ phiếu

    • Sàn uy tín
    • Kiến thức
    • Tin tức
    • Kinh nghiệm
    • Đầu tư

    Thông tin

    • Giới thiệu
    • Liên hệ
    Cảnh báo rủi ro

    Giao dịch Hợp Đồng Tương Lai (CFDs) trên sử dụng ký quỹ tồn tại mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch Hợp Đồng Tương Lai (CFDs), bạn cần cân nhắc kỹ mục tiêu giao dịch, kinh nghiệm đã có và mức độ rủi ro mong muốn. Trường hợp thua lỗ quá mức ký quỹ đã đầu tư hoàn toàn có thể xảy ra, vậy nên bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn không sẵn sàng thua lỗ. Vui lòng bảo đảm rằng bạn đã hiểu hết các rủi ro và quản lý các rủi ro bạn có thể gặp.

    ➤ Nên xem thêm:  Hard Fork là gì? Tìm hiểu về Hard Fork ETH London
    • Chính sách bảo mật
    • Điều khoản và điều kiện
    • Liên hệ

    Copyright © 2022 Thuvientaichinh.com – All Rights Reserved

    Facebook
    Youtube
    Telegram
    Zalo Zalo
    Zalo Tiktok
    No Result
    View All Result
    • Trang chủ
    • Kiến Thức
      • Kiến Thức Forex
      • Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
      • Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
      • Kiến Thức Cổ Phiếu Việt Nam
    • Đánh Giá Sàn
      • Sàn Forex Uy Tín
      • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
      • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
      • Sàn Forex Lừa Đảo
      • Hướng Dẫn Sàn
      • Bonus Khuyến Mãi
    • Tin tức
      • Forex
      • Tiền điện tử
      • Cổ Phiếu Quốc Tế
      • Cổ Phiếu Việt Nam
    • Giá Vàng
    • Chiến Lược Đầu Tư
      • Forex
      • Tiền Điện Tử
      • Cổ Phiếu Quốc tế
      • Cổ Phiếu Việt Nam
    • Tín hiệu
    • Khóa học đầu tư
    • Lịch biểu
      • Lịch Kinh Tế
      • Lịch Chia Cổ Tức
    • Đăng Ký
      • Sao Chép Chuyên Gia CopyTrade
      • Nhóm Hỗ Trợ Chiến Lược
    image
    image
    image
    image
    image