Tổng kết kiến thức kích thước vị thế là một trong những bài học hữu ích mà nhà giao dịch không thể nào bỏ qua. Cho dù nguồn vốn của nhà giao dịch có mạnh đến đâu thì bạn cần phải thực hiện quản lý rủi ro ở mức phù hợp để không gặp thua lỗ “quá đà”. Tất cả thành tựu của nhà giao dịch sẽ nhanh chóng sụp đổ nếu không biết cách tính kích thước vị thế cũng như có một giao dịch “kém chất lượng”.
Một điều cơ bản nhất trong hoạt động ngoại hối chính là nhà giao dịch phải tránh được quyết định dựa trên cảm tính của mình. Trong những rủi ro mà Forex mang lại thì yếu tố cảm xúc chiếm một phần rất lớn. Đây cũng là lý do tại sao việc tuân thủ theo các bộ quy tắc về kích thước vị thế cũng như công thức tính lệnh giao dịch lại hữu ích và quan trọng như thế.
Việc các nhà đầu tư biết cách tính kích thước lệnh cũng như kích thước vị thế trong các cặp tiền tệ Forex và tài khoản tiền tệ khác nhau sẽ giúp ít rất nhiều trên con đường quản lý rủi ro giao dịch. Nhưng điều quan trọng không kém là nhà giao dịch phải biết loại bỏ những suy nghĩ trading không cần thiết và đảm bảo tính kỷ luật cho mình.
Một khi bạn tuân theo hệ thống giao dịch thì chúng sẽ không cho phép bạn đầu tư ngoại hối một cách vội vã và mất kiểm soát.
Chính vì tầm quan trọng này, Thuvientaichinh đã đúc kết lại toàn bộ thông tin tổng kết kiến thức kích thước vị thế. Nhằm giúp cho nhà giao dịch có cái nhìn tổng quan hơn về công cụ hỗ trợ đắc lực này. Chắc chắn bài viết dưới đây sẽ không làm bạn thất vọng!
Tìm hiểu kích thước vị thế là gì?
Việc xác định được kích thước vị thế là một thách thức lớn đối với các nhà giao dịch mới vì chúng sẽ không hề đơn giản nếu bạn chưa hiểu rõ về nó.
Chúng ta hãy nhìn nhận một cách tối ưu, kích thước vị thế là đơn vị mà nhà giao dịch sẽ thực hiện đặt lệnh mua hoặc lệnh bán một sản phẩm tài chính nào đó. Cụ thể là trong thị trường ngoại hối và chứng khoán. Để trở thành nhà giao dịch thành công và đạt lợi nhuận như mong muốn thì việc tính được kích thước vị thế chính là một trong những kỹ năng cần thiết nhất.
Hơn thế nữa, nếu bạn muốn tránh rủi ro cháy tài khoản thì trước khi giao dịch với tiền thật bạn phải thực hiện phép toán ước tính kích thước lệnh trong ngoại hối. Vì chúng sẽ giúp bạn nhà giao dịch giữ được mức độ rủi ro tương đối và tiến trình trading của trader sẽ nằm trong phạm vi “an toàn”.
Chúng ta có thể so sánh rủi ro như biển đại dương rộng lớn, trong đó bạn vô tình tìm thấy được một “hoang đảo – kích thước vị thế” có nhiều lương thực, nước uống và cực kỳ an toàn. Nên bạn nhanh chóng tiến về “hoang đảo” với hy vọng sẽ được cứu sống khỏi những nguy hiểm từ đại dương kia.
Các thuật ngữ liên quan đến kích thước vị thế
Trước khi tiến hành vào các phép toán xác định kích thước vị thế, nhà giao dịch phải tìm hiểu những thuật ngữ quan trọng sau:
- Tài khoản hoặc số dư tài khoản của nhà giao dịch: Nếu muốn đầu tư lâu dài trong thị trường ngoại hối, các nhà giao dịch phải biết cách quản lý nguồn vốn của mình. Vì tùy thuộc vào số dư tài khoản mà nhà giao dịch có thể thực hiện thêm 1 đến 2 bước tính toán kích thước vị thế.
- Cặp tiền bạn đang giao dịch: Trong Forex không gì là quan trọng bằng sản phẩm tài chính mà bạn đầu tư. Việc nắm bắt được cặp tiền tệ đang giao dịch di chuyển như thế nào trong biểu đồ giá sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và đưa ra chiến lược quản lý rủi ro phù hợp.
- Phần trăm tài khoản của bạn muốn rủi ro: Các nhà giao dịch ngoại hối thành công đều có công thức chung về phần trăm tài khoản chính là đừng bao giờ để rủi ro vượt quá mức 2%. Đồng thời việc xác định phần trăm rủi ro sẽ giúp cho nhà giao dịch tính toán kích thước lệnh tối ưu hơn rất nhiều.
- Dừng lỗ trong pips: Các nhà giao dịch nên bám sát điểm dừng lỗ và hạn mức an toàn được xác định trước đó. Vì như vậy, các nhà giao dịch sẽ chắc chắn hơn và kịp thời ứng phó trước những tình huống bất lợi. Không chỉ thế, các nhà đầu tư có thể nhìn thấy cơ hội trading và từng bước dẫn đến con đường thành công.
- Tỷ giá cặp tiền chuyển đổi: Đây là một thông số cực kỳ quan trọng để bạn tính toán kích thước vị thế. Khi và chỉ khi mệnh giá tài khoản của nhà giao dịch không thuộc cặp tiền tệ được đầu tư. Nhưng chúng lại xuất hiện như một tiền tệ định giá hoặc cơ sở. Ví dụ như bạn muốn mua cặp tiền tệ EUR/GBP nhưng tài khoản sàn giao dịch của bạn chỉ có mệnh giá bằng USD.
Công thức tính kích thước vị thế
Trong bài tổng kết kiến thức kích thước vị thế thì đây là phần quan trọng nhất. Thuvientaichinh hiểu rằng không phải lúc này nhà giao dịch cũng biết cách sử dụng công cụ tính kích thước vị thế. Hoặc hiện nay các nền tảng giao dịch cũng đã xuất hiện tính năng tính kích thước lệnh đi kèm, nhưng không phải ai cũng biết được điều này. Do đó, Thuvientaichinh sẽ đưa ra một công thức chung cùng ví dụ minh họa để bạn áp dụng tối ưu hơn nhé.
Giả định như nhà giao dịch có tài khoản 5.000$, mục tiêu không mạo hiểm rủi ro vượt quá 1% cho mỗi giao dịch, tức trader không thể nào mất hơn 50 đô la cho giao dịch. Đồng thời, nhà giao dịch cũng xác định điểm vô hiệu quả hóa – khoảng cách đến stop loss ở mức 5% so với mục nhập ban đầu.
Lúc này chúng ta sẽ được công thức tính kích thước vị thế như sau: kích thước vị thế = kích thước tài khoản x rủi ro tài khoản / điểm vô hiệu.
Tương đương: kích thước vị thế = 5000$ x 0,01 / 0,05 = 1000$.
Kết luận, kích thước vị thế sẽ là 1000$ và các nhà giao dịch có thể tuân thủ theo thông số này để đảm bảo an toàn khỏi những tổn nhất trong thị trường. Trên thực tế, các nhà giao dịch cần phải tính trước kích thước vị thế trước khi bắt đầu trading vì nó sẽ giúp bạn hình dung về “bức tranh” lớn Forex.
Các bài viết liên quan:
- Cách chơi Forex chi tiết
- Đầu tư ngoại hối sàn forex là gì?
- Xếp hạng các sàn giao dịch Forex uy tín tốt nhất
- Hướng dẫn cách đăng ký, mở và tạo khoản forex
- Moving Average là gì ?
- Trendline là gì
- MT4 là gì ?
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
