Một trong những yếu tố quan trọng để quá trình đầu tư thị trường ngoại hối thành công chính là khối lượng giao dịch hay kích thước lệnh (Position Sizing) trong Forex.
Có không ít nhà giao dịch mất vốn đầu tư vì thiếu kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro kích thước lệnh giao dịch. Bên cạnh đó, thị trường tiền tệ là nơi có sự biến động tỷ giá thay đổi liên tục vì vậy nếu các nhà giao dịch biết cách kiểm soát Position Sizing là điều vô cùng cần thiết.
Hơn hết, việc xác định kích thước lệnh (Position Sizing) trong Forex là một thách thức cực kỳ lớn đối với các nhà giao dịch mới.
Do đó, các trader thông thái hãy cùng Thuvientaichinh tìm hiểu về khái niệm kích thước lệnh (Position Sizing) trong Forex là gì? Và làm thế nào để xác định kích thước lệnh chính xác nhất?
Kích thước lệnh (Position Sizing) trong Forex là gì?
Kích thước lệnh (Position Sizing) trong Forex là một chủ đề được rất nhiều nhà giao dịch quan tâm. Trong đó, chúng ta có thể hiểu kích thước lệnh (Position Sizing) là một pha đặt cược được xác định sẵn trong một giao dịch. Hay nói cách khác đây là số lượng đơn vị đầu tư mà các nhà giao dịch thiết lập để mua hoặc bán một cặp tiền tệ nào đó.
Việc xác định được kích thước lệnh hay định cỡ giao dịch là một trong những kỹ năng căn bản và cần thiết nhất khi tham gia vào thị trường ngoại hối.
Thậm chí, chúng ta có thể xem đây là một kỹ thuật trading đặc biệt và vô cùng quan trọng trong Forex. Các nhà giao dịch có thể đo lường kích thước lệnh trading thông qua đơn vị tiêu chuẩn Lot và kích thước / loại Lot. Cụ thể, các nhà giao dịch có thể sử dụng 3 dạng Lot sau:
- Standard Lot tiêu chuẩn có kích thước 100.000 đơn vị.
- Mini Lot có kích thước 10.000 đơn vị.
- Micro Lot có kích thước 1.000 đơn vị.
- Ngoài ra 3 loại Lot chính trên thì có một số nhà môi giới cung cấp thêm một loại Lot khác là Nano Lot có kích thước 100 đơn vị tiền tệ cơ sở.
Quản lý rủi ro kích thước lệnh (Position Sizing) trong Forex là gì?
Bước vào thị trường giao dịch ngoại hối đồng nghĩa các trader phải chấp nhận và biết cách quản lý rủi ro. Đây là điều kiện đầu tiên và cực kỳ quan trọng trước khi quyết định đầu tư tiền thật vào Forex.
Đồng thời nếu khối lượng Lot càng cao thì khả năng các nhà giao dịch chịu rủi ro càng lớn. Do đó, các nhà giao dịch cần phải thực hiện phép tính kích thước lệnh một cách bài bản và trước khi tham gia vào bất kỳ thị trường tài chính nào.
Có thể nói kích thước lệnh đối với các nhà giao dịch trong ngày còn quan trọng hơn cả điểm vào lệnh (entry point) và điểm thoát lệnh (exit point).
Nếu bạn là một nhà giao dịch có chiến lược trading tốt nhưng kích thước lệnh mà bạn lựa chọn quá lớn hoặc quá nhỏ thì tỉ lệ giao dịch thành công cũng không quá cao.
Để tránh trường hợp này, cách tốt nhất là các nhà giao dịch nên chọn cho mình kích thước lệnh phù hợp với vốn đầu tư để quản lý rủi ro tốt nhất.
Và tùy thuộc vào từng loại sản phẩm tài chính và nguồn vốn mà bạn đầu tư, các nhà giao dịch hãy thật thông thái để tiến hành thêm các bước tính toán kích thước lệnh tối ưu nhất nhé. Nếu không nhạy bén trong hoạt động này chúng ta có thể gặp một trong hai rủi ro là rủi ro thương mại và rủi ro tài khoản.
Hơn hết để việc tính toán kích thước lệnh (Position Sizing) trong Forex hiệu quả, các nhà giao dịch cần phải biết đến những thông tin quan trọng sau:
- Tài khoản hoặc số dư tài khoản: Đây là yếu tố đầu tiên của bất kỳ quá trình đầu tư tài chính nào. Vì bạn phải biết mình đang có vị thế nào và có bao nhiêu tiền để đảm bảo quá trình đầu tư thuận lợi hơn. Đặc biệt đối với các vấn đề tiền đầu tư, Thuvientaichinh vẫn khuyến nghị bạn nên sử dụng vốn nhàn rỗi. Nếu bạn muốn hiểu hơn về vốn nhàn rỗi thì có thể tìm kiếm kiến thức tại Thuvientaichinh bạn nhé.
- Cặp tiền bạn đang giao dịch: Trong thị trường tiền tệ, cặp tiền tệ là thứ tài sản tuyệt đối bạn phải tìm hiểu thật kỹ. Vì nó chính là yếu tố giúp bạn tìm được lợi nhuận thông qua việc suy đoán về giá trị của một loại tiền tệ này, so với giá trị của một loại tiền tệ khác.
- Phần trăm tài khoản của bạn muốn rủi ro: Trong bất kỳ quá trình đầu tư nào chúng ta cũng nên biết đến tỷ lệ rủi ro trong giao dịch của mình. Cho dù bạn có là nhà giao dịch tài ba đến đâu chăng nữa thì tài khoản của bạn vẫn có thể bị thổi bay nếu không biết quản lý rủi ro trading.
- Dừng lỗ trong pips: Đây là cách giúp cho nhà giao dịch giới hạn được mức lỗ vốn tối đa mà họ có thể chấp nhận được. Đồng thời chúng ta cũng nên hiểu rằng lệnh dừng trong lỗ trong pips là một chiến thuật quản trị rủi ro và bảo vệ vốn của nhà giao dịch.
- Tỷ giá cặp tiền chuyển đổi: Tỷ giá cặp tiền chuyển đổi được nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây. Đặc biệt chúng thường được rất nhiều nhà giao dịch ngoại hối quan tâm đến. Và thông qua tỷ giá cặp tiền chuyển đổi các nhà giao dịch có thể lựa chọn cho mình sản phẩm tài chính trading hiệu quả hơn thông qua mức chênh lệch.
Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về kích thước lệnh (Position Sizing) trong Forex là gì? Các nhà giao dịch hãy nắm vững những kiến thức quan trọng này để hạn chế tối đa rủi ro mà bạn gặp phải. Chúc bạn thành công!
Các bài viết liên quan:
- Đường EMA là gì? Cách sử dụng đường EMA trong Forex tốt nhất
- Trendline là gì? Cách vẽ Trendline (đường xu hướng) đúng chuẩn
- Các thuật ngữ Forex cơ bản thường dùng trong Forex
- Mô hình cái nêm là gì? Nhận dạng, phân loại và giao dịch hiệu quả
- Stochastic là gì ? Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả trong giao dịch
- Mô hình giá hai đỉnh là gì? Hướng dẫn giao dịch với mô hình giá hai đỉnh
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
