Việc tiếp cận với những kiến thức đầu tư đúng đắn cực kỳ quan trọng với các trader. Đặc biệt trong thị trường chứng khoán một nơi sinh lời cực cao và đang thu hút ngày càng nhiều người tham gia như hiện nay thì kiến thức là không thể thiếu. Tuy nhiên đối với lĩnh vực nào cũng vậy, để thu về được thành công mỹ mãn thì bắt buộc bạn phải bỏ ra rất nhiều công sức. Trong đó, việc tự học chuyên sâu về phân tích cơ bản chứng khoán là bước chắc chắn nhà đầu tư nào cũng cần phải biết qua.
Tại sao chúng ta cần phải biết về phân tích cơ bản chứng khoán?
Trong phạm vi bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về phân tích cơ bản chứng khoán một cách dễ hiểu nhất. Đơn giản phân tích cơ bản chứng khoán là bạn sẽ đo lường giá trị nội tại của chứng khoán thông qua các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như triển vọng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai như thế nào.
Với những nhà đầu tư chứng khoán dài hạn thì phân tích cơ bản là một nhân tố quyết định khả năng “sống còn” của trader. Bởi lẽ nó sẽ giúp bạn nhận định được tiềm năng của một công ty mà mình sắp sửa đầu tư vào là như thế nào, hoạt động ra sao? Hay nói cách khác là nó đo lường tiềm lực của công ty thông qua phân tích báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính.
Ngoài ra, nó sẽ giúp cho nhà giao dịch có cái nhìn tổng quát về giá trị hợp lý của một cổ phiếu. Cụ thể là bạn sẽ thực hiện phân tích kết quả hoạt động của một công ty ở quá khứ so với hiện tại. Từ đó, bạn sẽ đưa ra các quyết định mà mình cần thực hiện để tối ưu hóa giao dịch ở phạm vi tốt hơn. Chẳng hạn như giá trị nội tại thấp hơn so với giá thị trường thì cổ phiếu đó đang bị đánh giá thấp và bạn nên quyết định mua vào.
Làm thế nào để thực hiện phân tích cơ bản chứng khoán?
Để tiến trình tự học chuyên sâu về phân tích cơ bản chứng khoán đạt hiệu quả cao thì bạn cần phải biết đến một số yếu tố quan trọng tác động đến doanh nghiệp. Sau đây Thuvientaichinh sẽ chia sẻ rất nhiều thông tin quan trọng và bạn hãy ghi chú lại nhé.
Báo cáo thu nhập
Báo cáo thu nhập là tài liệu mà chúng tôi phải nhắc đến đầu tiên vì mức độ quan trọng của nó. Thông qua báo cáo thu nhập các nhà giao dịch có thể phân tích khả năng sinh lời của một công ty theo từng giai đoạn nhất định. Nếu như bạn học được cách phân tích báo cáo thu nhập thì có thể tính toán được biên lợi nhuận và so sánh lợi nhuận của doanh nghiệp với khả năng đáp ứng kỳ vọng của bạn. Từ đó, nhà giao dịch sẽ xây dựng một chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả hơn.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Việc theo dõi dòng tiền mặt thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng quan trọng không kém. Vì bạn sẽ biết được dòng tiền của một doanh nghiệp có thực sự đúng với thực tế hay không. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng có thể đánh giá được mình có bị lừa bởi thu nhập chứ không phải là dòng tiền hay không?
Tỷ số tài chính
Có rất nhiều tỷ số tài chính mà nhà giao dịch cần phải quan tâm đến. Đặc biệt nhất chính là tỷ lệ giá trên thu nhập hay còn được gọi là P/E – Price-to-Earnings Ratio. Thông qua tỷ lệ này các nhà giao dịch có thể đánh giá được mối tương quan giữa giá thị trường của cổ phiếu với thu nhập trên một cổ phiếu. Từ đó nhà giao dịch có thể tính toán được mình có thể bỏ ra bao nhiêu tiền để đầu tư cho một cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Đây quả thật là một kiến thức tự học chuyên sâu về phân tích cơ bản chứng khoán mà ai cũng cần nắm bắt.
Chiến lược tự học chuyên sâu về phân tích cơ bản chứng khoán
Để tự học chuyên sâu về phân tích cơ bản chứng khoán chúng ta cần phải trải qua một quá trình khổ luyện và thực hiện theo từng bước 1. Cụ thể Thuvientaichinh sẽ cung cấp cho bạn các bước quan trọng để tiến trình tự học phân tích cơ bản chứng khoán đạt hiệu quả cao.
Bước 1: Mở tài khoản chứng khoán
Tại sao Thuvientaichinh lại nhắc bước này đầu tiên? Bởi vì việc mở tài khoản chứng khoán sẽ giúp bạn có thêm động lực để tìm hiểu đầu tư. Nhà giao dịch hoàn toàn có thể mở tài khoản miễn phí – tài khoản demo để tìm hiểu từ từ chức năng giao dịch cũng như xem xét tiến trình đầu tư một cách hiệu quả nhất.
Bước 2: Tìm hiểu các kiến thức về phân tích cơ bản chứng khoán
Kiến thức về phân tích cơ bản chứng khoán là cực kỳ nhiều, bạn cần phải đi từng bước một. Tìm hiểu từ những cái nhỏ nhất để nắm bắt thông tin rồi mới nâng cao tự học chuyên sâu về phân tích cơ bản chứng khoán.
Bước 3: Phân tích cổ phiếu
Hầu hết các giao dịch thua lỗ đều xuất phát từ hành động mua và bán theo cảm tính mà không theo bất kỳ một quy tắc nào cả. Chính vì vậy bạn cần phải thực hiện thêm một bước phân tích cổ phiếu với những câu hỏi sau:
- Nên đầu tư vào cổ phiếu nào, giá cả ra sao?
- Khi nào thì bạn nên vào lệnh đầu tư?
- Khi nào thì bạn nên rút lệnh ra khỏi thị trường?
Bước 4: Thực hiện phân tích cơ bản chứng khoán
Phân tích cơ bản chứng khoán phù hợp với những nhà đầu tư muốn tìm kiếm nguồn lợi nhuận dài hạn. Và bạn cần phải phân tích rất nhiều yếu tố liên quan giá trị nội tại của thị trường tài chính cũng như doanh nghiệp. Chẳng hạn như:
- Phân tích dòng tiền chiết khấu để tìm giá hợp lý cho một cổ phiếu.
- Sử dụng báo cáo thường niên để xem giá trị của một công ty.
- Sử dụng báo cáo cơ quan xếp hạng tín dụng để biết các thông tin phân tích cơ bản.
Kết luận
Đầu tư chứng khoán là một tiến trình dài và để thành công bạn phải thật kiên nhẫn, thu thập thông tin, chắt lọc kiến thức và rút ra bài học kinh nghiệm từ các giao dịch chưa hiệu quả. Cách tốt nhất là bạn hãy xem việc tự học chuyên sâu về phân tích cơ bản chứng khoán là một công việc nghiêm túc và có kế hoạch bài bản nhé.
Bài viết liên quan:
- Thị trường fx là gì? Làm thế nào để đầu tư vào đây
- Hướng dẫn đầu tư forex từ A đến Z
- Làm giàu với forex từ con số “0”
- Có những cách kiếm tiền từ forex nào?
- Các sàn giao dịch forex trên thế giới mà bạn cần biết
- Forex ở việt nam có hợp pháp không? Có bị cấm không?
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
