Đòn bẩy là một công cụ đầu tư cực kỳ hấp dẫn đối với các nhà giao dịch có nguồn vốn nhỏ nhưng muốn đầu tư gấp 2 gấp 3 số vốn mà mình đang có. Tuy nhiên để sử dụng đòn bẩy tạo ra nguồn lợi nhuận khuếch đại “tiền sinh ra tiền” không phải là chuyện dễ dàng. Vì nó có thể giúp bạn tăng khả năng đầu tư và kiếm tiền nhưng cũng có thể làm cho bạn mất đi tất cả.
Trong phạm vi bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu lợi thế về đòn bẩy khi đầu tư chứng khoán. Chắc chắn những thông tin bên dưới đây sẽ hữu ích đối với tất cả mọi người.
Tìm hiểu đòn bẩy là gì?
Thị trường đầu tư tài chính đã mượn thuật ngữ đòn bẩy trong vật lý để lý giải về hoạt động vay mượn để giao dịch với số tiền lớn hơn số tiền gốc. Theo đó công thức tính đòn bẩy sẽ như sau Đòn bẩy = Tỷ lệ nợ / vốn chủ sở hữu. Từ công thức này chúng ta có thể đưa ra kết luận là nếu như nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy càng cao thì tỷ lệ nợ của bạn sẽ càng lớn.
Một ví dụ điển hình liên quan đến lợi thế về đòn bẩy khi đầu tư chứng khoán chính. Chẳng hạn như nhà đầu tư theo cách truyền thông muốn mua 10.000 đô la cổ phiếu thì phải có trong tay 10.000 đô la tiền mặt. Nhưng đối với cách đầu tư chứng khoán hiện đại ngày nay thì bạn chỉ cần có trong tay 500 đô la là đủ để sở hữu 10.000 đô la cổ phiếu. Bởi vì bạn đã vận dụng tỷ lệ đòn bẩy ở mức 1:200.
Với số tiền 500 đô la trong ví dụ trên người ta gọi đó là mức yêu cầu tiền ký quỹ được đặt ra để được quyền tham gia vào giao dịch đòn bẩy.
Đòn bẩy tác động đến lợi nhuận và thua lỗ của đầu tư chứng khoán như thế nào?
Để giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về đòn bẩy khi đầu tư chứng khoán thì Thuvientaichinh sẽ nêu ra các tác động của nó đến lợi nhuận và thua lỗ.
Nhà đầu tư A và nhà đầu tư B đều có bằng nhau nguồn vốn đầu tư chứng khoán thực là 10.000 đô la. Tuy nhiên:
- Nhà đầu tư A đã sử dụng mức tỷ lệ đòn bẩy là x20 từ đó nâng mức tiền được giao dịch lên 200.000 đô la.
- Nhà đầu tư B thì chỉ sử dụng mức tỷ lệ đòn bẩy là x5 và số tiền anh ta có thể giao dịch là 50.000 đô la.
Trong trường hợp 1: Mỗi nhà giao dịch sẽ lời được 100 pips
- Theo đó nhà đầu tư A sẽ đạt được nguồn lợi nhuận là 2000 đô la tương ứng với lợi nhuận là 20% và tỷ lệ đòn bẩy là x20.
- Còn nhà đầu tư B thì chỉ nhận được 500 đô la tương ứng với 5% lợi nhuận và tỷ lệ đòn bẩy là x5.
Nhờ vào mức đòn bẩy sử dụng cao mà nhà đầu tư A đã nhận được thu nhập khủng từ lợi thế về đòn bẩy khi đầu tư chứng khoán.
Trong trường hợp 2: Mỗi nhà giao dịch sẽ lỗ mất 100 pips
- Tương tự với trường hợp lời 100 pips thì nhà đầu tư A cũng sẽ mất 2000 đô nếu như lỗ 100 pips. Và nhà đầu tư B cũng lỗ mất 500 đô la.
Với trường hợp này nhờ vào việc sử dụng tỷ lệ đòn bẩy thấp mà nhà đầu tư B có mức lỗ vốn thấp hơn. Do đó, trader B vẫn còn vốn và tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán nếu như giao dịch của anh ấy không tiếp tục thua lỗ trong tương lai.
Lợi thế về đòn bẩy khi đầu tư chứng khoán
Trong thị trường chứng khoán sẽ cung cấp cho nhà giao dịch rất nhiều tỷ lệ đòn bẩy khác nhau. Và bạn có thể tùy chọn nó tương ứng với nguồn vốn, khả năng và kinh nghiệm đầu tư của mình. Dưới đây là một số tác động lợi thế về đòn bẩy khi đầu tư chứng khoán mà bạn cần phải biết:
- Chỉ với số vốn nhỏ ban đầu mà nhà giao dịch có thể sử dụng mở vị thế cao hơn nhờ vào tỷ lệ đòn bẩy cao. Hay nói cách khác thì cho dù nhà đầu tư có xuất phát như thế nào đi chăng nữa nhưng với đòn bẩy bạn có thể tối ưu hóa nguồn vốn và lợi nhuận của mình.
- Khả năng tiếp cận giao dịch dễ dàng hơn. Thay vì bạn phải trả đủ cho kênh môi giới số tiền để mở lệnh giao dịch thì khi sử dụng đòn bẩy bạn chỉ cần trả tiền một phần.
- Đòn bẩy sẽ giúp cho người sử dụng phân bổ được tiền vốn của mình một cách tối ưu và hiệu quả. Vì tiền của bạn sẽ được chia nhỏ thành từng phần và dùng đòn bẩy cho từng nguồn vốn đó. Từ đó các giao dịch của nhà đầu tư sẽ được khớp lệnh nhiều hơn.
- Nhà giao dịch có thể sử dụng lợi thế về đòn bẩy khi đầu tư chứng khoán để mua/bán liên tục trong này.
- Các nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy khi đầu tư chứng khoán để tham gia bán khống. Vì bản chất của biến động thị trường đầu tư trực tuyến chính là được hưởng lợi từ những lúc thị trường giảm và tăng.
Cách hạn chế rủi ro khi sử dụng đòn bẩy khi đầu tư chứng khoán
Đương nhiên với bất kỳ công cụ nào trong thị trường chứng khoán đều có rủi ro. Chính vì vậy bạn cần phải xây dựng cho mình một bộ quy tắc quản lý rủi ro giao dịch đòn bẩy một cách tối ưu nhất. Hãy tham khảo một số cách hẹn chế rủi ro mà Thuvientaichinh cung cấp bên dưới đây nhé:
- Đầu tiên bạn chỉ nên bắt đầu sử dụng đòn bẩy với tỷ lệ thấp. Sau khi đã có nhiều kinh nghiệm giao dịch và số vốn đầu tư của bạn tăng lên thì bạn có thể bắt đầu sử dụng đòn bẩy cao để tối ưu hóa lợi nhuận lớn hơn.
- Đừng quên sử dụng trailing stop để giảm thiểu rủi ro và bảo toàn số vốn mà mình đang có. Theo đó chức năng của trailing stop chính là giúp cho trader tự tin hơn và giảm bớt thua lỗ khi thị trường chứng khoán đi ngược hướng dự đoán.
- Hãy luôn đặt mức cắt lỗ mà bạn có thể chấp nhận được dưới mức 2%.
Có thể nói những lợi thế về đòn bẩy khi đầu tư chứng khoán cực kỳ hấp dẫn đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quên hoạch định quản lý rủi ro của mình một cách tối ưu nhất nhé.
Bài viết liên quan:
- Hướng dẫn cách sử dụng metatrader 4
- Cách sử dụng đường trung bình động (MA) hiệu quả
- MT4 là gì? Hướng dẫn cách sử dụng MetaTrader 4
- Tìm hiểu giao dịch ngoại hối forex
- Đầu tư forex có hợp pháp không ?
- Hướng dẫn cách vẽ đường xu hướng
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
